蘋(píng)果iPhone手機(jī)「瘋」迷全球,人手一支智能型手機(jī),成為時(shí)尚新代名詞,臺(tái)灣光學(xué)鏡頭廠大立光、玉晶光也因?yàn)樽冯S蘋(píng)果光,照亮全球。
臺(tái)日鏡頭廠較勁多年,三、四年前日系鏡頭廠Fujinon曾是全球鏡頭廠一哥,近幾年臺(tái)灣廠商大立光急起直追,不論產(chǎn)值或產(chǎn)量,將日系鏡頭廠Fujinon、Kantatsu及韓系Diostech 、Kolen等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)拋在后。這位臺(tái)灣大「立」水手,就是因?yàn)槌粤颂O(píng)果,成為全球巨人。
市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),去年大立光與玉晶光兩家全球市占率28.5%,若加計(jì)新鉅科、今國(guó)光、亞光、先進(jìn)光等光學(xué)六雄砸重金擴(kuò)產(chǎn)后,今年臺(tái)灣光學(xué)鏡頭業(yè)在全球市占率估達(dá)40%,成為臺(tái)灣之光。由于iPhone點(diǎn)火,引爆全球鏡頭的需求,近幾年在智能手機(jī)及低價(jià)計(jì)算機(jī)熱賣(mài)下,帶動(dòng)照相手機(jī)鏡頭及筆記型計(jì)算機(jī)(NB)模塊出貨大幅成長(zhǎng),隨著手機(jī)照相功能成為必備功能,3G手機(jī)、高階智能手機(jī)對(duì)內(nèi)建相機(jī)質(zhì)量逐漸提高,手機(jī)相機(jī)主流規(guī)格今年躍升至500萬(wàn)畫(huà)素,照相手機(jī)成為驅(qū)動(dòng)光學(xué)元件廠業(yè)績(jī)爆發(fā)的最大動(dòng)能。
iPhone點(diǎn)火 引爆需求
智能手機(jī)、單眼數(shù)碼相機(jī)發(fā)燒,平板計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)搭載雙鏡頭,成為產(chǎn)品新潮流,龐大的訂單追著光學(xué)廠,讓各廠不得不砸錢(qián)保單擴(kuò)產(chǎn),今年光學(xué)鏡頭業(yè)累計(jì)投資逾50億元,進(jìn)行史大最大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。
有趣的是,一支iPhone讓臺(tái)灣光學(xué)鏡頭照亮全球,也影響了各光學(xué)廠間微妙的生態(tài),各廠互踩地盤(pán),相互角力。
光學(xué)六雄原本派系色彩鮮明,各有其戰(zhàn)場(chǎng)。大立光雖被劃歸為蘋(píng)果概念股,不過(guò),大立光手握蘋(píng)果、諾基亞、RIM等一線大品牌,又是宏達(dá)電手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)Flyer鏡頭獨(dú)家供應(yīng)商,不論產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)量、資源及客戶等各項(xiàng)評(píng)比,大立光都是勝勝勝。
玉晶光則是最鮮明的「蘋(píng)果派」,去年一支iPhone手機(jī)在全球熱銷(xiāo)4,700萬(wàn)支,iPhone搭載的兩個(gè)鏡頭中,玉晶光不僅與大立光分食500萬(wàn)畫(huà)素高階鏡頭,更幾乎通吃低階VGA鏡頭,讓玉晶光揮別三年燒掉兩個(gè)股本的厄運(yùn)。新鉅科與先進(jìn)光原本主攻NB CAM鏡頭市場(chǎng),不過(guò),新鉅科去年切入體感游戲機(jī)Kinect供應(yīng)鏈,游戲機(jī)鏡頭成為新鉅科去年獲利創(chuàng)新高的大補(bǔ)丸。
相較其它鏡頭廠,今國(guó)光在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)搶占一席之地,Canon一家大客戶,同樣讓今國(guó)光寫(xiě)下轉(zhuǎn)虧為盈的驚奇。
亞光從上游光學(xué)元件做到下游系統(tǒng)模塊,在各光學(xué)廠中產(chǎn)品線最為多元,數(shù)碼相機(jī)營(yíng)收比重近五成,美系GE及Kodak是大客戶。
不過(guò),今年各光學(xué)廠打破各自戰(zhàn)線,新鉅科不僅是全球NB CAM鏡頭龍頭,手握Kinect鏡頭訂單,今年也向智能手機(jī)市場(chǎng)揮軍,切入美系摩托羅拉智能手機(jī)供應(yīng)鏈,成為500萬(wàn)畫(huà)素鏡頭供應(yīng)商。
先進(jìn)光先以臺(tái)系手機(jī)廠宏碁為跳板,今年中,再獲得美系手機(jī)訂單,戰(zhàn)場(chǎng)也同步跨向兵家必爭(zhēng)的智能手機(jī)市場(chǎng)。
今國(guó)光一手掌握Canon相機(jī)鏡頭訂單,7月起開(kāi)始出貨NB CAM 鏡頭,分食部份非蘋(píng)果系統(tǒng)的平板計(jì)算機(jī)大餅,今國(guó)光董事長(zhǎng)陳慶棋希望藉由切入塑料鏡片市場(chǎng),打造雙成長(zhǎng)引擎。
六雄較勁 互踩地盤(pán)
今年光學(xué)鏡頭廠之所以打破原來(lái)各占山頭的生態(tài),最主要的關(guān)鍵是因?yàn)樘O(píng)果龐大的訂單量,已讓主攻智能手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)的大立光與玉晶光產(chǎn)能忙得焦頭爛額,光是一支iPhone今年出貨量年增率就高達(dá)七成,更遑論iPad的龐大需求。
「我們是被迫進(jìn)入智能手機(jī)的市場(chǎng)。」一家光學(xué)鏡頭廠說(shuō),手機(jī)鏡頭需求爆炸,讓訂單溢流,做NB CAM鏡頭的跨到手機(jī)市場(chǎng),做相機(jī)鏡頭的,也來(lái)?yè)孨B CAM鏡頭訂單,各廠產(chǎn)能有限,鏡頭廠開(kāi)始挑訂單,把產(chǎn)能留給毛利率較好產(chǎn)品。
大立光執(zhí)行長(zhǎng)林恩平說(shuō),只要是鏡頭,不管是智能型手機(jī)或平板計(jì)算機(jī),包括智能網(wǎng)絡(luò)電視(Smart TV)、醫(yī)療、游戲機(jī)等都是大立光爭(zhēng)取的訂單,不過(guò),如果毛利率偏離市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)品就不會(huì)去競(jìng)爭(zhēng)。
換言之,只要是鏡頭生意、不賠錢(qián),大立光都要大小通吃,不放棄任何一張訂單,甚至市場(chǎng)傳出,大立光連低階的VGA鏡頭也不放過(guò),大立光擴(kuò)產(chǎn)確保市場(chǎng)霸主地位的企圖不言可喻。大立光第二季再度上修年初資本支出預(yù)估,但礙于「商業(yè)機(jī)密」,大立光始終不愿透露實(shí)際金額,法人估計(jì),大立光今年至少將斥資15億至20億元加碼擴(kuò)充設(shè)備,這手筆也是歷年最大規(guī)模。
盡管大立光一路走在前面,不過(guò),日系鏡頭廠并沒(méi)有坐以待斃。年初傳出可能爭(zhēng)取蘋(píng)果iPhone 5訂單的日系鏡頭廠Kantatsu,傳出因供應(yīng)鏈?zhǔn)苋照饹_擊而暫停送樣,將iPhone訂單拱手讓人。
日廠產(chǎn)能 急起直追
目前是日本第一大鏡頭廠的Kantatsu,在看好日本手機(jī)市場(chǎng)需求下,今年也砸大錢(qián)擴(kuò)產(chǎn)。法人估計(jì),目前Kantatsu鏡頭月產(chǎn)能約4,000萬(wàn)個(gè),今年底至明年將在杭州擴(kuò)產(chǎn),月產(chǎn)能倍增至8,000萬(wàn)個(gè),主攻的畫(huà)素鏡頭將由500萬(wàn)、800萬(wàn)畫(huà)素晉級(jí)至1,200萬(wàn)畫(huà)素以上,如果大立光新增產(chǎn)能也順利開(kāi)出,兩家公司產(chǎn)能差距越拉越近,到明年第一季兩家產(chǎn)能可能極為接近。顯見(jiàn)這場(chǎng)光學(xué)鏡頭產(chǎn)能競(jìng)賽,不僅只在臺(tái)灣開(kāi)戰(zhàn),而是一場(chǎng)國(guó)際級(jí)的戰(zhàn)火。
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