9月5日晚間，凱樂科技披露定增預(yù)案，公司擬每股7.01元低價(jià)向不超過十名的特定投資者非公開發(fā)行15991萬股股票，擬募集逾11億元用于年產(chǎn)300噸的光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬芯公里光纖項(xiàng)目的后續(xù)工程及償還銀行貸款。其中，控股股東科達(dá)商貿(mào)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的10%。

　　根據(jù)預(yù)案，凱樂科技年產(chǎn)300噸光纖預(yù)制棒生產(chǎn)項(xiàng)目總投資為69885萬元，其中擬投入69800萬元募集資金。項(xiàng)目的建設(shè)期為2年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33333萬元，利潤(rùn)總額17265萬元。年產(chǎn)1000萬芯公里光纖工程建設(shè)項(xiàng)目總投資30000萬元，目前已累計(jì)投入20567.83萬元，后續(xù)需投入9432.17萬元，擬將投入9400萬元募集資金。項(xiàng)目的建設(shè)期為15個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57265萬元，利潤(rùn)總額5642萬元。

　　據(jù)悉，凱樂科技此次擬募投的1000萬芯公里光纜生產(chǎn)區(qū)是全國(guó)最大的光纜生產(chǎn)基地，但公司所用光纖一直從對(duì)外采購(gòu)渠道獲得。公司表示，隨著近年我國(guó)信息化建設(shè)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)光纖產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，總需求突破1億公里，市場(chǎng)出現(xiàn)了光纖供應(yīng)不足的現(xiàn)象，未來，隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，預(yù)計(jì)我國(guó)對(duì)光纖產(chǎn)品的需求仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　值得注意的是，凱樂科技上半年主業(yè)顯得低迷，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利1.05億元，相比去年同期的1.95億元，降幅達(dá)46.26%。其中，公司房地產(chǎn)收入同比下降54.77%，塑料管材等的營(yíng)業(yè)收入同比下降39.74%。白酒業(yè)務(wù)受到國(guó)家限制三公消費(fèi)等因素的影響，毛利率同比也大幅下降。

　　凱樂科技此次定增募資除了加碼光纖業(yè)務(wù)外，剩余3.29億元將用于償還銀行貸款。公司表示，截至6月末的資產(chǎn)負(fù)債率為64.61%，迫切需要通過轉(zhuǎn)變依賴債務(wù)融資的局面。業(yè)內(nèi)人士分析，凱樂科技此次定增雖非為荊州銀行籌款，但降低債務(wù)可為以后融資作好準(zhǔn)備。