發(fā)那科、安川、ABB和庫卡作為機(jī)器人“四大家族”，它們的全球市場占有率超過60%。近幾年這些國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國機(jī)器人市場，投資生產(chǎn)基地，競爭日趨激烈。
“用工成本越來越高，我們之間經(jīng)常開玩笑說，忙活一年好像都在為工人打工。”珠三角一家生產(chǎn)軸承的企業(yè)老板劉鋒（化名）近段時間越來越感受到人力成本上升帶給自己的壓力。
目前，中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資已經(jīng)從10年前的18200元飆漲至56399元。隨著勞動力成本不斷上漲，眾多企業(yè)紛紛引進(jìn)現(xiàn)代化、自動化的裝備進(jìn)行技術(shù)的改造升級，工業(yè)機(jī)器人市場與產(chǎn)業(yè)也因此逐漸蓬勃發(fā)展，“機(jī)器換人”行動也在全國各地蔓延而開。
緊隨市場而來，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)站在風(fēng)口浪尖，政策利好不斷釋放，資本正傾巢而動。2014年，工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要培育3~5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)、8~10個配套產(chǎn)業(yè)集群。
2016年中國機(jī)器人市場突飛猛進(jìn)。2016年上半年我國共實現(xiàn)國產(chǎn)機(jī)器人銷量1.97萬臺，按可比口徑計算較上年增長37.7%，實際銷量比上年增長70.8%。中金公司預(yù)測，2017年全年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人有望超過3.5萬臺，同比增長60%。
機(jī)器人江湖版圖
目前來看，中國機(jī)器人“江湖”，已分化出東西南北四大“門派”。工信部賽迪研究院日前發(fā)布了2016年版《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，稱中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成環(huán)渤海、珠三角、長三角和中西部四大區(qū)域集群。
新松機(jī)器人總裁曲道奎對第一財經(jīng)記者表示，一個地區(qū)機(jī)器人的使用率往往代表著該地區(qū)的制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。作為中國制造業(yè)脊梁的長三角和珠三角的機(jī)器人應(yīng)用顯然領(lǐng)先國內(nèi)其他地區(qū)。
長三角作為沿海中點(diǎn)和長江水道下游，依托產(chǎn)業(yè)門類齊全、教育科研實力雄厚，從蘇南鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)模式和浙江草根創(chuàng)業(yè)模式起步，同樣依托出色的貿(mào)易、航運(yùn)設(shè)施建設(shè)和金融業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局由傳統(tǒng)制造業(yè)向具有“重、智、上游”特色的高科技業(yè)逐步轉(zhuǎn)型。
山東萬騰科技聯(lián)席總裁張鎮(zhèn)告訴第一財經(jīng)記者，“在機(jī)器人和高端裝備的應(yīng)用上，長三角企業(yè)擁有智能化應(yīng)用的存量優(yōu)勢，企業(yè)對‘機(jī)器換人’的理念也更接受。當(dāng)然，這與長三角各地政府對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持力度有關(guān)。”
珠三角作為華南門戶，對接港澳和東南亞的窗口，作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)率先布局、得風(fēng)氣之先的城市群，以“三來一補(bǔ)”加工業(yè)完成第一桶金積累，依托出色的貿(mào)易、航運(yùn)設(shè)施建設(shè)和金融業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局由出口加工業(yè)向具有“輕、智、終端”特色的高科技業(yè)逐步轉(zhuǎn)型。
截至2016年9月，傳統(tǒng)制造業(yè)重鎮(zhèn)東莞已有1485個項目申報“機(jī)器換人”專項行動。庫卡中國區(qū)高層告訴第一財經(jīng)記者，雖然還處于整合期，但庫卡未來將會配合美的在中國制造業(yè)升級中的戰(zhàn)略。而貴為機(jī)器人“四大家族”之一的庫卡對于美的的助力，以及格力開始發(fā)力機(jī)器人行業(yè)，未來珠江西岸地塊無疑將成為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的隆起地帶。
其中，珠三角有大疆、極飛這些優(yōu)秀的新創(chuàng)企業(yè)，以及成功轉(zhuǎn)型的美的、格力等傳統(tǒng)家電制造企業(yè)。而長三角則在機(jī)器人及高端裝備產(chǎn)業(yè)的前瞻性更強(qiáng)、優(yōu)勢更明顯，以業(yè)內(nèi)熟悉的四大機(jī)器人家族為例，其中的ABB、發(fā)那科、安川三家的中國總部或總部級研發(fā)中心都設(shè)在上海。此外，上海還培育出了沃迪、新時達(dá)(11.270, -0.54, -4.57%)這兩家名列中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域規(guī)模第二、三大的機(jī)器人開發(fā)制造商。
張鎮(zhèn)告訴第一財經(jīng)記者，長三角偏重中高端研發(fā)創(chuàng)新，珠三角偏重機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。具體到機(jī)器人和高端裝備產(chǎn)業(yè)上，長三角和珠三角是自覺分工錯位和形成互補(bǔ)的，有錯位的競爭，更有分工合作。
“滲透難”
中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示，2017年3月，全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量10163套，同比增長78.2%；1~3月，全國工業(yè)機(jī)器人累計產(chǎn)量25220套，同比增長55.1%。
不過，市場雖然對于工業(yè)機(jī)器人需求量巨大，但是攤薄到規(guī)模更加龐大的中國制造業(yè)分母上，卻又顯得微乎其微。滲透率偏低似乎成為了機(jī)器人市場發(fā)展中首要難題。據(jù)申萬宏源(5.500, -0.06, -1.08%)測算，中國工業(yè)機(jī)器人密度（每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）僅為49，低于全球平均值69，而韓國的工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到531，是中國的10倍多。
“雖然工人工資高，但好歹可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用機(jī)器換人就意味著好幾年的錢都要砸在生產(chǎn)線升級上，萬一企業(yè)熬不到收回成本的時候怎么辦？”劉鋒擔(dān)憂地向第一財經(jīng)記者表示。
無獨(dú)有偶，一家長三角的制造型企業(yè)南京德朔實業(yè)有限公司也有同樣的擔(dān)憂。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)記者，目前完全由機(jī)器人實現(xiàn)生產(chǎn)的生產(chǎn)線由于成本的原因也還沒有鋪設(shè)，只有在公司最新的泉峰新能源4.0工廠中的倉儲物流和碼垛領(lǐng)域，南京德朔才有許多機(jī)器人的身影出現(xiàn)。
“許多人想當(dāng)然地以為將機(jī)器人用于工業(yè)生產(chǎn)似乎只需要一個步驟就可以完成——購買需要的工業(yè)機(jī)器人，花費(fèi)并不算巨大。”徠斯機(jī)器人前高級經(jīng)理屠崴對第一財經(jīng)記者稱，這顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，通常大家在電視上看到的機(jī)械手臂僅僅是工業(yè)領(lǐng)域所理解的機(jī)器人的一部分本體而已，這樣的本體“既沒有軀干、沒有手指，也沒有眼睛，更不用說擁有可以思考的‘大腦’了”。
買來的機(jī)械手臂僅僅是“萬里長征走完的第一步”，在這之后企業(yè)會發(fā)現(xiàn)投入成本在不斷累加，否則看似酷炫的機(jī)械手臂僅僅是一個裝點(diǎn)門面的花瓶而已。據(jù)悉，完成這“第一步”后，首先需要在專用基座上完成組裝，而這個基座并不是配套產(chǎn)品，需要再掏上千美元才行；組裝完成以后，需要花幾千美元買一個專門存放機(jī)械手臂的、配有安全裝置（例如緊急暫停按鈕和安全傳感器）的籠子；當(dāng)機(jī)械手臂的安裝和安置問題得到解決以后，除非是新型昂貴的設(shè)備，這些機(jī)械手臂仍然不能立馬用于工業(yè)生產(chǎn)，因為企業(yè)還需要為這些機(jī)械手臂配備端執(zhí)行器、工具變化器、力覺感應(yīng)配件、機(jī)械手臂配備視覺系統(tǒng)、配件供給設(shè)備以及總控制系統(tǒng)等，否則這些機(jī)械手臂很難完成諸如工具零件替換、重力感知以及運(yùn)送零部件等任務(wù)。
從這個過程不難發(fā)現(xiàn)，這些設(shè)備要么價格不菲，要么耗費(fèi)在調(diào)試的時間過長，無形中使用機(jī)械手臂進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)的成本會有較為明顯的增加。而成本的增加顯然會讓一些傳統(tǒng)制造型企業(yè)望而卻步。
不過，成本固然是約束制造型企業(yè)升級機(jī)器人生產(chǎn)線的重要原因之一，但花出來的錢能否收到應(yīng)有的效益才是企業(yè)更深層次考慮的問題。而這，顯然也并不達(dá)標(biāo)。
當(dāng)由傳統(tǒng)工人來生產(chǎn)制造，那么只需要將生產(chǎn)新產(chǎn)品的工序流程告知他們，或者進(jìn)行新的技能培訓(xùn)之后，他們就可以馬上投入生產(chǎn)制造了。而相較于現(xiàn)在大部分的機(jī)械手臂而言，它們?nèi)匀恢荒鼙环Q為“笨拙”的產(chǎn)品——這些機(jī)械手臂的每一步程序都需要提前被編制好，否則它們根本不知道要如何移動和操作，而每道工序都需要不斷地重新編程，屠崴對第一財經(jīng)記者表示。
顯然，相對于普通勞動力，目前工業(yè)機(jī)器人柔性的欠缺成為制約工業(yè)機(jī)器人滲透率的原因之一。無錫微研精密董事長談淵智告訴第一財經(jīng)記者，在機(jī)器換人的成本和收益之間必須要有一個理性的判斷，否則單純的機(jī)器換人所帶來的成本增加是大多數(shù)民營制造型企業(yè)所難以承受的。
“性價比”之戰(zhàn)
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量同比增長12%，而全球正在使用的工業(yè)機(jī)器人已超過150萬臺。到2018年，這一數(shù)字將突破230萬臺，其中，140萬臺在亞洲，占比超過一半。自2013年以來，中國已成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國。
不過，雖然中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展速度迅猛，但在曲道奎看來，巨大的市場卻并未孕育出中國自有的可與工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域四大家族掰掰手腕的機(jī)器人企業(yè)。據(jù)悉，發(fā)那科、安川、ABB和庫卡作為機(jī)器人“四大家族”，它們的全球市場占有率超過60%。
近幾年這些國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國機(jī)器人市場，投資生產(chǎn)基地，競爭日趨激烈。其中ABB已把全球機(jī)器人事業(yè)總部以及兩大生產(chǎn)基地之一放在了上海。
中國的機(jī)器人制造企業(yè)就是在這樣的背景下慢慢發(fā)展起來的。在四大寡頭存在的市場下，中國的機(jī)器人企業(yè)可以沿著既有的發(fā)展軌道，借助中國龐大的市場空間和自身“性價比”的優(yōu)勢慢慢壯大起來。
有數(shù)據(jù)測算，進(jìn)口的Epson SCARA（平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人）價格為30萬~40萬元人民幣區(qū)間，企業(yè)收回成本大概需要3到4年，而采用國產(chǎn)的同類SCARA價格則僅為20萬元人民幣。臂長越長、額定負(fù)載越重的進(jìn)口機(jī)器人溢價越高，在這方面，國產(chǎn)機(jī)器人性價比優(yōu)勢越大。
之前，用戶企業(yè)之所以不愿意采購國產(chǎn)機(jī)器人，甚至有些企業(yè)寧愿采購?fù)鈬亩謾C(jī)器人，就是由于擔(dān)心穩(wěn)定性差，影響業(yè)務(wù)，一旦出問題造成停工，損失慘重。但是隨著技術(shù)的進(jìn)步，這些問題最終都會被攻克。如果按照這樣的邏輯，國產(chǎn)機(jī)器人是可以沿著既往的發(fā)展思路實現(xiàn)后發(fā)制人的崛起的。
不過，這樣的日子在曲道奎看來恐怕行將結(jié)束。他告訴第一財經(jīng)記者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)日益進(jìn)入2.0時代的當(dāng)下，除了地位依然穩(wěn)固的四大家族，新進(jìn)者谷歌、Facebook等外來者正在顛覆既有的機(jī)器人發(fā)展模式。
一直以來，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，并以各種形式應(yīng)用到各個領(lǐng)域中推動其發(fā)展，包括Facebook、微軟、谷歌與亞馬遜這些企業(yè)都透過產(chǎn)品、服務(wù)與消費(fèi)者互動，并累積了多年的初級數(shù)據(jù)，未來人工智能與深度學(xué)習(xí)都是大量數(shù)據(jù)搜集、整理并分類、標(biāo)注使這些初級數(shù)據(jù)變成信息，最后再透過強(qiáng)大的處理器快速搜尋與反應(yīng)的結(jié)果。
在既有發(fā)展模式被顛覆的背景下，一味地用“性價比”等傳統(tǒng)工業(yè)思維來補(bǔ)齊中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的短板顯然不足以構(gòu)筑起抵擋外資機(jī)器人勢力的“防波堤”。
“與其補(bǔ)短板，不如想想怎么扶持幾家國內(nèi)的機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先者。”曲道奎向第一財經(jīng)記者表示。
而在這方面，美的集團(tuán)(35.150, 0.85, 2.48%)給出了自己的解決方案——收購。美的收購庫卡無論是從自身產(chǎn)線需求、企業(yè)智能制造的戰(zhàn)略定位還是中國制造2025的目標(biāo)規(guī)劃等方面來說，無疑都是吻合的。收購之后，庫卡可以幫助美的優(yōu)化倉儲物流系統(tǒng)，完善高度自動化的廠房建設(shè)，穩(wěn)固美的作為家電制造業(yè)的領(lǐng)頭羊的地位，并可直接受益于庫卡在中國汽車行業(yè)市場開拓。同時在家電制造業(yè)、汽車行業(yè)等領(lǐng)域多點(diǎn)布局的美的顯然正在突破既有依靠“性價比”來獲取市場的簡單思維。
而做大做強(qiáng)民族機(jī)器人品牌，除了收購，打造自己的生態(tài)系統(tǒng)是曲道奎在面對工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入2.0時代的大背景提出的解決方案，“新松正在打造技術(shù)平臺、人才平臺和資本平臺”。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，核心技術(shù)弱，對面偌大的市場，若不進(jìn)行革新與顛覆，便只能拱手讓人。而中國機(jī)器人的崛起之路也并非價格戰(zhàn)那么簡單。
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