據(jù)Strategy Analytics此前報(bào)告，2019年汽車(chē)半導(dǎo)體廠商市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別是恩智浦（NXP）、英飛凌、瑞薩、德州儀器（TI）和意法半導(dǎo)體（ST），對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額分別為11．3％、11．2％、8．7％、8．1％和7．6％。

但在2020年，由于英飛凌成功收購(gòu)賽普拉斯，后者2019年的市場(chǎng)份額為2．2％，導(dǎo)致英飛凌一躍成為全球車(chē)用半導(dǎo)體領(lǐng)域的NO．1——兩家公司合并后，英飛凌在全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)中的份額達(dá)到了13．4％。

如今，這一市場(chǎng)格局有望再度被改寫(xiě)。二月初，三星被曝有意收購(gòu)汽車(chē)半導(dǎo)體公司， NXP、TI和瑞薩均是主要目標(biāo)。此前，三星在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位并不突出，一旦此次傳聞成真，便意味著三星也將躋身汽車(chē)半導(dǎo)體頭部玩家陣營(yíng)。

汽車(chē)半導(dǎo)體發(fā)展前景廣闊，三星加速布局

面對(duì)汽車(chē)芯片的持續(xù)短缺，有些企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)，有些企業(yè)忙擴(kuò)張，三星就屬于后者。

月初，三星電子首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)電話上表示，未來(lái)三年將采取積極的并購(gòu)策略，以提高競(jìng)爭(zhēng)力。有知情人士透露，三星電子可能?chē)L試收購(gòu)汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域的公司，如荷蘭的恩智浦、美國(guó)的德州儀器、日本的瑞薩電子、德國(guó)的英飛凌等。

三星作出這一考慮背后的支撐是，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。隨著汽車(chē)“四化”變革漸入深水區(qū)，半導(dǎo)體在車(chē)內(nèi)的應(yīng)用越來(lái)越來(lái)廣泛。根據(jù)韓國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)大約使用200到300個(gè)半導(dǎo)體，而對(duì)于L3或更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)，需要多達(dá)2000個(gè)半導(dǎo)體。

正因?yàn)槿绱耍S著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提升，當(dāng)前半導(dǎo)體在單車(chē)上的整體價(jià)值也越來(lái)越高。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年單輛汽車(chē)中的半導(dǎo)體價(jià)值為400美元，到2024年無(wú)人駕駛汽車(chē)普及時(shí)，預(yù)計(jì)單車(chē)半導(dǎo)體的價(jià)值將超過(guò)1，000美元，發(fā)展空間十分廣闊。

然而三星此前在車(chē)用芯片領(lǐng)域的表現(xiàn)并不突出。雖然根據(jù)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及全球十大半導(dǎo)體的最新名單中，三星穩(wěn)居第二，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的主要支柱卻是存儲(chǔ)芯片。在車(chē)載芯片領(lǐng)域，三星并不顯眼，直到2018年才逐漸開(kāi)始嶄露頭角。

2018年10月16日，三星電子宣布新推出兩個(gè)子品牌：汽車(chē)芯片專(zhuān)屬品牌Exynos Auto和圖像傳感器品牌ISOCELL Auto，以加速向汽車(chē)領(lǐng)域擴(kuò)張。其中Exynos Auto品牌將致力于三個(gè)方向：面向信息娛樂(lè)系統(tǒng)的Exynos Auto V，面向自動(dòng)駕駛及高級(jí)駕駛輔助的Exynos Auto A，和面向車(chē)載通信的Exynos Auto T。而ISOCELL Auto產(chǎn)品這主要是幫助汽車(chē)在不同環(huán)境中準(zhǔn)確識(shí)別物體。三星電子曾于2018年推出了智能手機(jī)圖像傳感器ISOCELL的汽車(chē)版本，試圖利用智能手機(jī)使用的圖像傳感器技術(shù)，在汽車(chē)圖像傳感器市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

兩個(gè)多月后，2019年初，三星聯(lián)合奧迪正式推出旗下首款自動(dòng)駕駛汽車(chē)芯片Exynos Auto V9。據(jù)了解Exynos Auto V9專(zhuān)為高級(jí)信息娛樂(lè)系統(tǒng)而設(shè)計(jì)，允許在多個(gè)屏幕上顯示內(nèi)容，以獲得更安全，更愉快的體驗(yàn)，芯片本身基于8nm工藝制造，預(yù)計(jì)將于2021年首次亮相。除此之外，三星還于2019年5月宣布將向奧迪提供Exynos Auto 8890處理器，并與特斯拉在 HW 3．0 自動(dòng)駕駛芯片上展開(kāi)了合作。

但與瑞薩電子、恩智浦、德州儀器等車(chē)用芯片領(lǐng)域的頭部企業(yè)相比，三星依舊還有很大的差距。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Omdia的調(diào)查，三星電子作為唯一活躍于全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的韓國(guó)公司，截至2020年第四季度，其市場(chǎng)份額不到1％。

三星顯然也意識(shí)到了這一點(diǎn)，所以近兩年一直在積極“補(bǔ)短板”。比如近日三星宣布進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，聯(lián)合后者合作開(kāi)發(fā)5nm純自動(dòng)駕駛芯片，并被曝已經(jīng)開(kāi)始在京畿道華城改造其內(nèi)存生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)CMOS圖像傳感器，以打入車(chē)載圖像傳感器市場(chǎng)，在全球圖像傳感器市場(chǎng)占據(jù)更大份額。

而關(guān)于三星意欲收購(gòu)汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)的消息，甚至早于2019年可能就已經(jīng)啟動(dòng)了。當(dāng)年在三星宣布了其系統(tǒng)增長(zhǎng)計(jì)劃后，有傳言稱恩智浦、賽靈思和英飛凌三家公司將進(jìn)入三星的并購(gòu)名單。

更有韓媒爆料稱，三星已于2019年對(duì)恩智浦和德州儀器進(jìn)行了盡職調(diào)查，并認(rèn)為恩智浦是此次收購(gòu)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。畢竟恩智浦曾就出售事宜與高通接觸過(guò)，有出售意愿，另一方面恩智浦在汽車(chē)應(yīng)用處理器和信息娛樂(lè)方面擁有出色的技術(shù)能力，可與哈曼產(chǎn)生很好的協(xié)同作用。一旦此次收購(gòu)傳聞成真，有望直接把三星送上車(chē)用半導(dǎo)體領(lǐng)域頭把交椅的位置。

巨頭密集加持，半導(dǎo)體領(lǐng)域并購(gòu)潮持續(xù)爆發(fā)

回看近幾年汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域的演變路線，除了三星，其實(shí)還有很多半導(dǎo)體廠商都在積極強(qiáng)化汽車(chē)領(lǐng)域的布局，而且大家的做法如出一轍，基本都是通過(guò)收購(gòu)來(lái)提升在車(chē)用芯片領(lǐng)域的聲量，比如英特爾收購(gòu)Mobileye、瑞薩收購(gòu)IDT、英飛凌收購(gòu)賽普拉斯、艾邁斯收購(gòu)歐司朗等，部分玩家甚至借助并購(gòu)成功躋身市場(chǎng)前列。

作為曾經(jīng)的汽車(chē)芯片市場(chǎng)龍頭，恩智浦“老大”的地位就是通過(guò)收購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。2015年3月，恩智浦宣布以118億美元收購(gòu)飛思卡爾，兩家企業(yè)合并后，恩智浦市值超過(guò)400億美元、年?duì)I收超過(guò)100億美元，成功躍居全球最大汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商的位置，并一直持續(xù)到2019年。

為進(jìn)一步鞏固恩智浦在汽車(chē)芯片領(lǐng)域的龍頭地位，2019年5月29日，這家芯片巨頭還宣布以17．6億美元收購(gòu)Marvell的無(wú)線連接業(yè)務(wù)，涉及的主要產(chǎn)品線是Marvell的Wi－Fi和藍(lán)牙等連接產(chǎn)品，以補(bǔ)強(qiáng)其在工業(yè)和汽車(chē)領(lǐng)域的無(wú)線通信實(shí)力。Marvell曾于2019年5月7日宣布將以4．52億美元收購(gòu)Aquantia，借Aquantia的Multi－Gig以太網(wǎng)控制器進(jìn)入車(chē)載網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，并借助 Aquantia 的多項(xiàng)技術(shù)，為 Marvell 的 L4 和 L5 級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供足夠的帶寬。

2019年車(chē)用半導(dǎo)體廠商市場(chǎng)份額排名，圖片來(lái)源：英飛凌

2020年，隨著英飛凌完成對(duì)賽普拉斯的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)賽普拉斯的微控制器、軟件和連接組件等產(chǎn)品組合，與英飛凌的功率半導(dǎo)體、傳感器和安全解決方案形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，全球汽車(chē)半導(dǎo)體老大的位置再度易主。而在此之前，英飛凌還于2016年10月全資收購(gòu)了總部位于荷蘭奈梅亨的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司Innoluce，以為高性能激光雷達(dá)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)芯片組件，助力自動(dòng)駕駛發(fā)展。2018年8月，英飛凌被曝曾嘗試收購(gòu)意法半導(dǎo)體，但最終放棄了收購(gòu)想法

另外，英特爾、高通、艾邁斯、瑞薩等芯片巨頭也選擇了通過(guò)收購(gòu)來(lái)強(qiáng)化或者切入汽車(chē)市場(chǎng)。其中英特爾于2017年3月以153億美元的價(jià)格收購(gòu)了Mobileye，進(jìn)一步強(qiáng)化自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局。而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通則相中了恩智浦，在2016年曾試圖以每股110美元、總計(jì)380億美元的價(jià)格對(duì)恩智浦進(jìn)行收購(gòu)，并在之后因恩智浦股東施壓，將價(jià)格提升至440億美元。

不過(guò)由于遲遲未獲得主要監(jiān)管部門(mén)的一致同意，2018年7月高通無(wú)奈宣布終止對(duì)恩智浦的收購(gòu)，同時(shí)向后者支付了20億美元收購(gòu)終止費(fèi)用，高通也因此失去了一個(gè)成為汽車(chē)市場(chǎng)頭號(hào)玩家的絕佳機(jī)遇。但高通并沒(méi)有因此氣餒，而是選擇了持續(xù)強(qiáng)化自主研發(fā)，來(lái)深化汽車(chē)業(yè)務(wù)布局，并在隨后兩年陸續(xù)發(fā)布了驍龍?汽車(chē)數(shù)字座艙平臺(tái)、Snapdragon Ride?自動(dòng)駕駛平臺(tái)等多個(gè)拳頭產(chǎn)品，成為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上不可忽略的重磅玩家。

Snapdragon Ride 自動(dòng)駕駛平臺(tái)，圖片來(lái)源：高通

而瑞薩，繼2017年初斥資32億美元收購(gòu)了美國(guó)芯片商Intersil，2018年9月宣布以67億美元收購(gòu)IDT，持續(xù)搶攻自動(dòng)駕駛等需求持續(xù)看俏的車(chē)用芯片市場(chǎng)，近日這家半導(dǎo)體巨頭又被曝正在洽談收購(gòu)戴樂(lè)格半導(dǎo)體（Dialog Semiconductor），收購(gòu)金額預(yù)估將達(dá)到約60億美元。據(jù)了解，戴樂(lè)格半導(dǎo)體主要提供包括電源管理芯片、照明芯片、藍(lán)牙芯片等在內(nèi)的混合信號(hào)芯片，曾是蘋(píng)果公司的供應(yīng)商。瑞薩電子表示，希望通過(guò)這筆交易增強(qiáng)其車(chē)用芯片業(yè)務(wù)。

但正如瑞薩電子所言，雙方洽談的聲明并不代表一定能完成收購(gòu)，交易最終能否完成還需主要地區(qū)的監(jiān)管部門(mén)通過(guò)。且據(jù)外媒報(bào)道，除了瑞薩電子，戴樂(lè)格同時(shí)還在與其他多個(gè)候選買(mǎi)家進(jìn)行談判，潛在買(mǎi)家包括意法半導(dǎo)體等。

這意味著，這場(chǎng)已持續(xù)數(shù)年的半導(dǎo)體整合潮在2021年仍將持續(xù)，甚至有望愈演愈烈，吸引更多的玩家加入，而車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因此將再度被改寫(xiě)，不排除誕生一些新的頭部玩家。